В середине февраля Россия пошла на немыслимый шаг. По итогам встречи в Дохе, Россия, Венесуэла, Саудовская Аравия и Катар решили не превышать в этом году январские объемы добычи нефти. Встреча казалась невозможной по многим причинам.Во-первых, Россия давно ведет свою подчеркнуто независимую политику в этой области и на ОПЕК не оглядывается. Во-вторых, сей квартет напоминает об известной басне Крылова, и если Венесуэлу еще можно считать дружественной, то Катар и саудиты — злейшие враги России как в отношении политики в Сирии, так и в борьбе за рынки сбыта углеводородов. Ну, еще и потому, что у Путина редкий дар враждовать буквально со всеми…
Причины шага ясны: дешевая нефть убивает ориентированную на экспорт сырья экономику России. За 15 тучных лет ее власти бездарно (если говорить о стране, а не о миллиардерах, по числу которых Москва догоняет Нью-Йорк) спустили триллионы долларов, полученных от продажи сырья, так и не сумев снять страну с нефтяной иглы, не сумев диверсифицировать и модернизировать ее. Да это и не входило в их планы. Как писал незабвенный Козьма Прутков: «Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий».
Единственный выход в этой ситуации – попытаться поднять цену на нефть. Зная, что на указанный квартет приходится более четверти мировой добычи, могло показаться, что одного сообщения об их решении будет достаточно для скачка цен. Но его не случилось.
Не потому ли, что заявление квартета было сформулировано нечетко? Не превышать добычу будут как-то «в среднем», да и то лишь если к соглашению присоединятся иные весомые игроки на рынке. То есть, это просто попытка поиграть на нервах потребителей нефти. Или ожидаемый эффект не был достигнут потому, что у России и Венесуэлы сложилась устойчивая репутация стран, которым нельзя верить, и даже исполнительный директор МЭА (Международного энергетического агентства) Фатих Бирол убежден, что никто не верит, что Россия, Венесуэла и другие производители сократят добычу нефти. Рынок практически не отреагировал на договоренность в Катаре: игроки не ждут сокращения поставок. Не видно и готовности стран сокращать производство нефти, отметил Бирол: «Говоря о необходимости сокращений, Россия продолжала наращивать добычу».
Но вот, что любопытно: похоже на то, что исполнительный директор МЭА не столь уж значимая фигура. Его комментарии были заглушены официальным и весьма громким заявлением МЭА о том, что цены на нефть отныне в руках России и прочих независимых производителей. Россия рулит? Или оплачивает нужное мнение?..
Но и это у нее получатся плохо. Искушенный мир не поверил, несмотря на то, что перед этим была предпринята артподготовка из самых крупных калибров, и генеральный секретарь ОПЕК Абдалла аль-Бадри на ежегодной международной конференции, проходившей 13 февраля в Хьюстоне и посвященной энергетике, призывал к единению: «Мы столько лет наслаждались ценами в $100 за баррель, что забыли, что бывает по-другому. Высокие цены подстегнули инвестиции в нефтедобычу со стороны независимых производителей. Пришло время остановиться!» При этом он проницательно подметил, что 3 года добыча превышала спрос — отсюда и такие низкие цены. Но «ОПЕК винить нельзя», ни секунды не смущаясь, сказал аль-Бадри. Потому что если баланс на рынке и был сбит из-за поставок дополнительных 5-6 млн. баррелей, это результат действий каких-то других производителей. Каких? Гм. Во всех бедах мира виновата Америка. По подсчетам МЭА, две трети новых поставок обеспечили США.
И это чрезвычайно важно, хотя и плохо для Канады. Страна, которая еще несколько лет назад на 60% зависела от импорта нефти, теперь диктует цены на этот продукт. Страна, которая долго не давала нефти никому, теперь заливает ею мир и определяет судьбу тех, кто поспешил с глубоким бурением! Не торжество ли это свободного предпринимательства под мудрым присмотром государства? Не пример ли для неразумной Канады, которая при Харпере поспешила с развитием сырьевых отраслей – и проиграла?
Америка начинает играть роль верховного судьи на рынке нефти, этакой Фемиды, вооруженной острым мечом экспорта, но с одним отличием: глаза у нее не завязаны, и она может диктовать цены исходя из своих геополитических соображений, выбирая разумный компромисс между внутренними требованиями и внешними стремлениями. Сейчас компромисс находится на уровне 34-36 долларов за баррель (американская нефть на пару долларов дешевле). При этом американская экономика чувствует себя прекрасно, а российская — ужасно.
Россия, долго сбивая цены во вред себе, спохватилась слишком поздно. Ибо эпоха дешевой нефти – это надолго. По многим причинам. Одна из них та, что образовался солидный избыток предложения, и быстро он не рассосется в условиях торможения мировой экономики. Вторая причина — Иран. Он рвется компенсировать тяжелые финансовые потери, понесенные в результате западных санкций, и быстро наращивает экспорт черного золота, пусть оно и подешевело. Себестоимость иранской нефти позволяет идти на демпинг. Одного этого достаточно, чтобы не надеяться на рост цен.
Но есть и третий фактор, причем, самый весомый, решающий. Это США и их сланцевая нефть. Да, сейчас ее добыча упала, многие игроки покидают этот рынок или замораживают сланцевые и шельфовые проекты, невыгодные при нынешних ценах. Но при малейшем недостатке сырья и росте цен Америка способна мгновенно отреагировать и нарастить производство. Такова технологическая специфика добычи этого вида нефти. И при этом США не только могут легко покрывать свои потребности, но и определять мировые цены, причем, не только нефти, но и газа.
Мы уже писали, что в конце декабря 2015 года из техасского порта Корпус Кристи вышел супертанкер Theo T с грузом нефти для французских потребителей. Это был первый регулярный рейс танкера с американской экспортной нефтью за 40 с лишним лет. Через несколько дней супертанкер с американской нефтью отправился из Хьюстона в Нидерланды. А 25 февраля в техасском же порту Сабин Пас встал под погрузку супертанкер The Asia Vision. Он повезет в Бразилию американский сжиженный газ.
И это не экспериментальные рейсы, а начало регулярных поставок. Корпорация Chenier соорудила специальный терминал для продукции своих заводов, и ее не смущает снижение цен, она планирует взять свое объемами. К 2020 году, прогнозируют ее представители, США станут одним из 3 крупнейших экспортеров природного газа в мире. Американскую нефть и сжиженный газ уже окрестили на Капитолийском холме «инструментом свободы»!
Имеется в виду свобода от давления, диктата и непредсказуемого поведения ближневосточных стран, но в первую очередь Кремля, от чего страдают соседи России. Экспорт американских нефти и газа приведет к созданию реального рынка нефти и газа, а свободный рынок предотвратит мир от искусственного взлета цен и отобьет геополитические аппетиты российского руководства. И мы уже наблюдаем первые признаки этого.
10 лет назад США добывали 5 млн. баррелей нефти в день. Сейчас больше 10 млн. Рост произошел в основном за счет сланцевой нефти, легкой и привлекательной для нефтеперерабатывающих заводов Европы и Азии. В самой Америке большинство НПЗ предназначены для переработки тяжелых сортов, и теперь, после снятия нефтяного эмбарго, сланцевой нефти открыт путь на экспорт. В результате потребители обретут надежного, не подверженного геополитическим потрясениям партнера на мировом рынке. Поставки американских углеводородов исключают тревоги, свойственные отношениям с ближневосточными экспортерами или с Россией, которая использует энергоресурсы в качестве политического инструмента давления.
В итоге Америка легко сможет поддерживать предложение на рынке, а тем самым и цену на нефть. В январе в интервью агентству Bloomberg руководитель отдела анализа сырьевых и валютных рынков UBS Wealth Management в Гонконге Доминик Шнайдер прогнозировал падение цен до $30 за баррель. И практика подтверждает его мнение. Попытки России и ОПЕК заморозить добычу на цену повлияли очень слабо. Сейчас она колеблется на уровне 34-35 долларов, и, по свежим прогнозам того же агентства Bloomberg, средняя цена в текущем году не превысит 40 долларов за баррель.
В общем, настала долгая эра дешевой нефти и регулируемого рынка. Это хороший стимул для роста здоровой экономики. А вот России не позавидуешь. Для нее Америка стала истинной Немезидой. Изоляция и самоизоляция финансовой системы и экономики, нарастающая международная изоляция, Крым и Донбасс на шее, война в Сирии, отсутствие реформ, тотальная коррупция – все это обрекает Россию на рецессию с тяжелым прогнозом.
Кстати, обратите внимание на метания мировых рейтинговых агентств, когда дело доходит до этой «загадочной страны»: последние 2 года они меняют свои предсказания примерно раз в квартал и все время в сторону ухудшения. Так, на днях Standard & Poor\’s в очередной раз ухудшило прогноз по ее экономике в 2016 году с роста на 0,3% до падения на 1,3% ВВП. Но на 2017 год все же прогнозирует рост на 1%. На чем основано это смелое предположение? Каких чудес там ожидают от Путина?
Бьюсь об заклад, что уже в мае агентство пересмотрит свое мнение. И порукой тому министр финансов России Антон Силуанов. \»Ситуация в российской экономике отличается от предыдущих кризисов, Минфин не ожидает «отскоков» в лучшую сторону», — заявил он 24 февраля на расширенном заседании коллегии Федерального казначейства и призвал готовиться к «длительной работе в нынешних условиях».
Но протянет ли Россия так долго? Еще недавно Путин самодовольно рассуждал об энергетической сверхдержаве и с удовольствием душил Украину и Европу газовой удавкой. Сейчас там печально вздыхают о «справедливой цене» на нефть. Потому что Америка сказала свое веское слово, и всем становится ясно, кто на самом деле сверхдержава и кто будет устанавливать справедливую цену нефти. Ситуация же в России ухудшается так быстро, что вполне может перейти в неуправляемый лавинообразный крах, и не удивлюсь, если в конце 17 года там повторятся события вековой давности…
Монреаль – Нью-Йорк
