29 сентября войдет в историю американского фондового рынка как \»черный понедельник\». В этот день главный местный биржевой индекс «Доу Джонс» рухнул на целых 777 процентных пунктов, что соответствует почти 7% объемов торгов или более чем триллиону долларов. Столь крупного падения здесь еще не было, хотя если брать в процентном исчислении, то биржевой кризис конца 1980-х был острее (тогда «Доу Джонс» упал за одну сессию на 22%). Для сравнения: теракты 11 сентября обвалили крупнейший американский биржевой индекс «всего» на 376 процентных пунктов.Биржевой индекс компаний высоких технологий NASDAQ 29 сентября упал еще сильнее, чем «Доу Джонс» — на 9 с лишним процентов.
Наиболее резко снижались котировки финансовых и энергетических компаний. Сырая нефть потеряла почти 1/10 часть цены, снова подешевев до уровня ниже ста долларов.
Вслед за Америкой рухнули азиатские и европейские фондовые индексы. Немецкие, французские, британские биржи падали на 4-6%, японские, китайские и корейские – на 3-5%.
Российские биржи во вторник приостановили торги на 2 часа, чтобы не стать жертвами отголосков американского кризиса.
В Торонто ведущая канадская биржа S&P/TSX в понедельник рухнула на 841 процентный пункт, чего еще не было в ее истории. Однако в последний подобный кризисный период, осенью 2000 года, когда лопнул мыльный пузырь высоких технологий и понесла большие убытки канадская фирма «Nortel», торонтовская биржа уже фиксировала почти такое же резкое падение – 840,3 процентных пункта.
Акции, торгующиеся на бирже в Торонто, потеряли почти 25% стоимости с июня, когда был зафиксирован их ценовой пик.
Причиной падения американских фондовых рынков стал провал в американской Палате представителей плана поддержки экономики США, более известного как «план Полсона» (Генри Полсон – глава американского казначейства; в прошлом – генеральный директор инвестиционного банка «Goldman Sachs»). Изначально проект предполагал выкуп обесценившихся облигаций у американских финансовых учреждений, что потребовало бы экстренных вливаний в экономику в размере 700 миллиардов долларов (впридачу к нескольким сотням миллиардов, уже выделенным на оздоровление ипотеки).
План Полсона раскритиковали как демократы, так и республиканцы. Впрочем, демократам удалось достичь компромисса с казначейством. Они добились рассрочки стабилизационных вложений. Банкам единовременно выделили бы лишь треть от первоначально планировавшейся суммы – 250 миллиардов долларов. Остальные транши должны были отпускаться только с санкции Конгресса. Было обещано создать систему контроля за распределением этих ресурсов и, в частности, следить за тем, чтобы ни цента в виде премиальных выплат не досталось бывшим руководителям обанкротившихся или национализированных банковских учреждений.
Однако республиканцы и лично их кандидат в президенты Джон Маккейн продолжали критиковать план спасения экономики от демократов. В понедельник именно они провалили его в Палате представителей с ничтожным перевесом всего в 13 голосов. Против плана Полсона проголосовало примерно две трети республиканцев, в то время как около двух третей демократов были «за». Рынок, ожидавший принятия судьбоносного проекта, немедленно отреагировал на разочаровывающие новости очередным скачком вниз.
Комментарии:
Поглощение Европы
Слабость американской финансовой системы отразилась и на европейских институтах. В начале недели сразу в нескольких странах Европы произошли крупнейшие банковские слияния, а некоторые банки были национализированы. Именно такая участь ждала британский ипотечный банк «Bradford & Bingley». Он был основан в 2000 году после слияния двух компаний со 150-летней историей и считался одним из самых надежных и солидных финансовых институтов страны. Счета в банке на общую сумму более 22 миллиардов фунтов стерлингов имеют 2,2 миллиона британцев.
С начала нынешнего года акции «Bradford & Bingley» под влиянием плохих вестей с заокеанского ипотечного рынка упали на 93%. Купить часть его активов (депозиты и сеть отделений) согласилась испанская банковская группа «Santander». Сумма сделки смехотворная – 400 миллионов фунтов стерлингов. И то испанцы вошли в долю лишь после того, как британские власти приобрели контрольный пакет «Bradford & Bingley», тем самым гарантировав ему стабильное существование.
В июле нынешнего года «Santander» уже купил один британский банк – «Alliance & Leicester» — за 1,2 миллиарда фунтов стерлингов.
Это не первая национализация в Великобритании. В феврале некогда пятый по величине британский ипотечный банк «Northern Rock» был национализирован после того, как оказался на грани банкротства.
Экстренную помощь одному из своих крупнейших банков оказали и страны Бенилюкса. Правительства Бельгии, Голландии и Люксембурга выкупили крупную долю активов банковской группы «Fortis». Она оказалась на грани банкротства после слухов о продаже своего подразделения — бывшего банка «ABN Amro». За счет полученных средств предполагалось восполнить капитал, исчезнувший на «мусорных» ипотечных облигациях. «Fortis» считалась одной из крупнейших финансовых групп в Европе. Компания была создана в 1990 году. Акции группы за один день упали на четверть.
В Германии экстренный кредит на 35 миллиардов евро выделили ипотечному агентству «Hypo Real Estate». Это вторая по величине ипотечная организация страны. Примерно половину от заявленных средств предоставят банки страны, каждый из которых скинется в общий котел. Остальное пойдет из бюджета. «Hypo Real Estate», основанный в 2003 году, также погорел на американских ипотечных облигациях. Он управляет активами на сумму в 395 миллиардов евро. За последний год капитализация компании на Франкфуртской бирже снизилась на 72%.
Власти Франции и Бельгии выдали похожий экстренный кредит франко-бельгийской финансовой компании «Dexia» на сумму 6,4 миллиарда евро. Руководство компании уйдет в отставку. С начала года ценные бумаги «Dexia» подешевели на 52%. Банк «Dexia» был основан в 1996 году в результате слияния двух крупных европейских банковских структур — французской «Credit Local» и бельгийской «Credit Communal». Банк специализируется на кредитовании местных органов власти, но у него есть также около 5,5 миллионов частных вкладчиков в нескольких европейских странах.
Наконец, правительство Исландии выкупило крупнейший банк страны «Glitnir» за бросовую сумму в 600 миллионов евро.
Комментарии:
Ссудный день
В США обанкротился еще один крупный банк – «Washington Mutual» (WaMu). За год его капитализация снизилась на 95%. Банк взят под контроль Федеральной корпорацией страхования депозитов, благодаря чему вкладчики смогут возместить убытки. С середины сентября они в массовом порядке закрывали свои счета. Оставшиеся активы WaMu были проданы конкуренту «JP Morgan Chase» всего за 2 миллиарда долларов.
У «JP Morgan Chase» уже есть одно подобное удачное приобретение — ранее он купил по сходной цене обанкротившийся инвестбанк «Bear Stearns».
В нынешнем году в США разорились уже 13 сберегательных банков.
Брак по расчету
Крупнейший американский банк «Citigroup» договорился о покупке конкурента – банка «Wachovia», столкнувшегося с трудностями в ходе ипотечного кризиса. В первой половине 2008 года убытки банка составили 9,7 миллиарда долларов. Руководство ожидало списаний еще на 14 миллиардов долларов. Виной тому купленные ипотечные облигации на сумму в 122 миллиарда долларов, которые могут оказаться неликвидными.
Долговые обязательства «Wachovia» на сегодня составляют более 300 миллиардов долларов. По условиям состоявшейся сделки, «Citigroup» возьмет на себя $42 миллиарда из них, а остальное обеспечит Федеральная корпорация по страхованию депозитов. В обмен она получит привилегированные акции «Citigroup» на сумму в 12 миллиардов долларов. Страховая корпорация выступит гарантом по вкладам граждан в «Wachovia».
«Wachovia» до кризиса считался четвертым по величине банком США. В 21 штате страны расположены 3300 его отделений.
Их не повесят на рее
10 сомалийских пиратов, схваченных датскими военными моряками, были отпущены на свободу после того, как у них отобрали оружие (пулеметы и гранатометы), а также рацию. Бандитов смогли обезвредить в Аденском заливе.
Датчане объяснили свой шаг отсутствием полномочий для полноценного суда над подозреваемыми, а также опасениями, что после передачи властям Сомали задержанные могут подвергнуться пыткам. Неприятие датского минобороны вызвала также возможность применения к преступникам смертной казни.
Комментарии:
Радар в дар
В Израиль доставлен противоракетный радар, который войдет в систему американской ПРО. Соглашение о его установке было заключено еще в июле, но до последнего времени держалось в секрете. К 20-м числам сентября технику и вспомогательные элементы на тяжелых военно-транспортных самолетах доставили в Израиль. Радар AN/TPY-2 будет установлен в пустыне Негев. Он сможет отслеживать запуск иранских баллистических ракет на ранней стадии после взлета. В Израиль также прибыли около 120 американских военных, которые будут обслуживать комплекс. В дальнейшем планируется передать его израильским военным.
Данные, полученные при помощи радара AN/TPY-2, могут использоваться для наведения ракет-перехватчиков. Аналогичная система была размещена 2 года назад на базе ВВС США в северной Японии для защиты от возможной ракетной атаки со стороны КНДР.
Комментарии:
Сергея Голикова
Монреаль
