2-3 апреля в британской столице прошел очередной саммит стран «Большой двадцатки». Эти мероприятия, похоже, входят в традицию. Предыдущий саммит в Вашингтоне состоялся около полугода назад. Следующий предстоит в Нью-Йорке в сентябре, что позволит совместить его с открытием очередной Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций. Если так пойдет и дальше, то «Большая двадцатка» затмит «Большую восьмерку», встречи которой проходят раз в год.Необходимость в регулярных конференциях на высшем уровне не отпала, потому что мир продолжает погружаться в пучину экономического кризиса. Именно борьбе с ним был посвящен Лондонский саммит. Он принял вменяемую программу ограничения мировой финансовой системы и утвердил меры стимуляции экономики, предпринятые в различных странах. О новых субсидиях на саммите предпочли не зарекаться, поскольку в народе эти вливания, скорее, непопулярны, однако уже заявленные различными странами на общую сумму в 5 триллионов долларов признали благотворными. Цифра в 5 триллионов получена путем сложения смет всех антикризисных национальных программ, срок действия которых заканчивается к 2011 году. Чтобы эти деньги не пошли впустую, в итоговой декларации лондонского саммита прописан ряд принципиальных действий по оздоровлению мировой финансовой системы. В том числе:
— введение контроля над хедж-фондами,
— снижение степени риска при торговле деривативами (производными ценными бумагами),
— установление кодекса поведения рейтинговых агентств во избежание конфликтов интересов,
— карательные меры против «налоговых оазисов»,
— сокращение или полный отказ от бонусных выплат топ-менеджерам финансовых компаний.
Что главное в вышеприведенном списке? Народу, несомненно, понравится строгость по отношению к банкирам, которые привыкли в «сытые годы» выписывать себе многомиллионные бонусы. Однако наиболее важным представляется расправа на высшем уровне с хедж-фондами. Хедж-фонды – это ускоритель современного капитализма, живущего по законам «новой экономики». Как можно емко описать «новую экономику»? Это свободный рынок «в квадрате» – рынок ради рынка. В нем даже отчужденному труду уже нет места. «Новую экономику» можно свести к афоризму: все продают всем то, что никому не нужно. В числе продаваемых вещей не только акции, но и производные от акций (деривативы), а торгуют ими хедж-фонды, открываемые предприимчивыми дельцами по всему миру.
Лондонский саммит действительно имеет отношение к «реформе мирового капитализма», к которой так настойчиво призывает французский президент Николя Саркози. Итоговая декларация саммита сильнейшим образом ущемляет хедж-фонды – экономический мотор недавнего бума и орудие для баснословных спекуляций. Вся громкая риторика о «конце эры банковской секретности» — это предупреждение теневым магнатам из Великобритании и США, которым по большей части хедж-фонды и принадлежат. А также предупреждение оффшорам, где они базируются. Эти люди и эти территории должны лишиться средств к обогащению, как лишились средств внешне благопристойные дельцы из США, на поверку оказавшиеся творцами «схем Понци».
Спекулянты деривативами будут в ближайшее время объявлены мошенниками и строителями «финансовых пирамид». Чтобы они никогда больше не подняли голову, на предстоящих международных конференциях главы государств могут создать ряд контролирующих ведомств. Например, дополнительные полномочия получит до сей поры незаметный Форум финансовой стабильности (Financial Stability Forum). Он был создан как неформальный инструмент слежения за рынками в 1999 году. А может превратиться в надзорный орган вроде ООНовского Агентства по атомной энергии.
Предполагается, что перевод денег и ресурсов из виртуальной экономики в реальную поможет справиться с кризисом. Страны, которые больше всего полагались на виртуальные деньги (в первую очередь США), благодаря начатому стимулированию создадут ряд программ по трудоустройству и самореализации граждан, выпавших из ранее действовавших схем «новой экономики». А пока безработица в Штатах только растет, достигнув уже 8,5%. Это почти вдвое больше, чем до кризиса. Новые области приложения сил для этих миллионов внезапно ставших бесхозными рабочих рук пока неочевидны. В старые времена капитализм справлялся с кризисами, выталкивая ненужные трудовые ресурсы на периферию – например, в ту же Северную Америку. Однако весь мир давно освоен, а традиционная эмиграция XIX века превратилась во всеобщую миграцию. Теперь уже граждане «первого мира» порой стремятся во «второй» или даже в «третий» — чтобы, например, работать там волонтерами или обучать местных жителей английскому языку, пережидая таким образом кризис, бушующий у себя на родине.
Действительно, «первый», «второй» и «третий» миры ощутимо сближаются, о чем говорят и мероприятия, подобные лондонскому саммиту «Большой двадцатки». Также усиливают свое влияние международные организации, например, Международный валютный фонд, которому еще полгода назад предрекали полный крах. Однако участники саммита в Лондоне предпочли «старый» валютный фонд новой мировой валюте, о необходимости которой так долго говорил казахстанский президент Нурсултан Назарбаев. Он почему-то счел, что мир вырвется из спирали кризиса, если страны перейдут во взаимных расчетах и статистических выкладках с долларов и евро… на «евразы». Некоторые шутники от экономики придумали другое имя – «еруань» (евро, рубль, юань). Вообще, на просторах интернета хватает веселых мистификаций на тему новой валюты. Там с легкостью можно отыскать дизайн всех купюр «амеро», которые будто бы должны получить хождение на всей территории Северной Америки взамен канадского и американского долларов и мексиканского песо. Но не говорить же об этом всерьез!
Что же возродило к жизни Международный валютный фонд? Тот же кризис, из-за которого в услугах Фонда стали нуждаться очень многие. Последней стала Мексика, запросившая беспрецедентный 48-миллиардный кредит. А денег в казне самого МВФ маловато. Совсем недавно организация намекала на возможное банкротство в связи с истощением средств и вынуждена была сокращать штат. Однако сейчас Лондонский саммит принял решение резко повысить финансирование Международного валютного фонда. В казну организации вольется дополнительный триллион долларов. Основную сумму внесут промышленно развитые капиталистические страны: 100 миллиардов долларов – от Евросоюза, 100 миллиардов – от Японии. Канада в текущем году выделит 22 миллиарда долларов, что вдвое больше ее первоначальной квоты. На предоставленные деньги МВФ развернет широкое кредитование развивающихся стран, пострадавших от последствий экономического кризиса. Дополнительные 100 миллиардов долларов на те же нужды получит и Всемирный банк.
Саммит в Лондоне многие восприняли как «конец эры англосаксонского капитализма», опирающегося на неконтролируемое развитие финансовой сферы и невмешательство государства в экономику. До конференции представители Франции и Германии высказывались за установление максимально возможного контроля деятельности финансовых институтов, а также против новых гигантских вливаний в экономику, которые намеревался провести американский президент Барак Обама. Президент Франции Николя Саркози даже пригрозил покинуть саммит, если его требования не будут выполнены. К французам и немцам присоединились испанцы.
По итогам встречи в Лондоне тот же Николя Саркози, продолжающий ратовать за «радикальную реформу мирового капитализма», заявил, что выдвинутые на саммите меры превзошли все его ожидания. Более осторожные эксперты назвали итоги саммита «Двадцатки» «историческим компромиссом» между «англо-американским альянсом» и странами «Старой Европы». Англия и США записали в свой актив 5 триллионов долларов, объявленные крупнейшим в истории пакетом стимулирования экономики.
Канада на саммите как-то затерялась. И не только потому, что Стивен Харпер не поспел к коллективной фотографии, будто бы задержавшись в туалете. Канадская делегация не примкнула ни к одному из лагерей, хотя вроде бы имело смысл обозначить свою солидарность со «Старой Европой». Ведь канадская банковская система крайне консервативна. Во многом из-за этого в стране за время кризиса не лопнул ни один банк. Финансовые учреждения Канады чрезвычайно сплочены и действуют по строгим корпоративным канонам. Их руководство не увлекается рискованными вложениями. Парадоксально, но Пенсионный фонд в «социалистическом» Квебеке и то больше потерял на кризисе. Правда, сейчас его защитники винят во всем премьер-министра Жана Шаре, который требовал от управляющих хороших процентов на инвестиции. Шаре отмалчивается. В чем-то они с Харпером братья по несчастью. Оба занимают высшие посты и оба не страшатся импичмента. Но почему-то другие мировые лидеры чувствуют себя в кризис как рыбы в воде, а Харпер и Шаре явно тушуются. В Квебеке поговаривают даже о возможной отставке Харпера, на место которого будто бы претендует Шаре. Ведь и вполне позитивное мероприятие, каким был саммит в Лондоне, Харпер не смог записать в свой актив. Между тем, успешное проведение саммита «Большой двадцатки» дало международным наблюдателям внушительный повод для оптимизма. В заинтересованных структурах, какой является МВФ, отныне считают, что благодаря скоординированной антикризисной политике спад в мировой экономике может закончиться уже в текущем году. Ранее, согласно консервативным прогнозам, «дно кризиса» относили к 2010 или даже к 2011 году.
Монреаль
