А не споткнется ли революция в автопроме?

Кобальт, Онтарио (Cobalt, Ontario). Канадский город-призрак, который «Tesla» возвращает к жизни

Этой весной босс компании «Фольксваген» заявил, что электрическая революция в автопроме победила. А в октябре босс «Форда» провозгласил, что она завершилась! Тут он перегнул палку, видимо, желая сообщить миру, что «Форд»-таки переходит на электрические рельсы. Ну, если уж такие киты выбрали этот путь, если капитализация «Теслы» переваливала за триллион, то, очевидно, будущее и впрямь за электроавто — и назад пути нет?

Не факт. Да, скептики всегда были, но раньше это были скептики-консерваторы, не верящие в прогресс, сейчас же добавились алармисты, которые в прогресс верят, но он их пугает слишком быстрым и необеспеченным развитием. Они боятся внезапного коллапса, когда производство машин с ДВС уже будет прекращено, а выпуск электромобилей не сможет достичь требуемого уровня. И их аргументы весомы.

В связи с этим заметим, что в провинции Онтарио есть город Кобальт, известный тем, что в начале XX века там добывали чуть ли не больше всех в мире серебра. Добывали, добывали, да все и выдобыли – сейчас это городок-призрак с тысячей жителей. Но с кое-какими перспективами, не зря ему дали такое название. Почему о нем приходится вспоминать? Потому что кобальт, литий, никель и редкоземельные металлы все более востребованы, их добыча быстро увеличивается, и почти так же быстро растут цены на них. А это ведет к удорожанию и самого дорогого элемента электромобиля, его сердца – аккумуляторной батареи. Если сейчас 1 кВт/ч емкости обходится в $105 и батарея автомобиля, близкого по параметрам к Тесла Модели 3 (емкость от 50 до 82 кВт/ч), стоит примерно $5250-$8600, то в ближайшее время кВт/ч может дойти до $115 и больше. Что потянет за собой всю цепочку цен.

Оценка составлена на основе данных о китайском рынке, но касается и других стран — в компании Benchmark Mineral Intelligence (BMI) считают, что японские и южнокорейские поставщики последуют примеру китайских коллег и поднимут стоимость своих продуктов, а в США она и так выше. Так, в начале ноября писали, что в ближайшие месяцы китайские электрокары могут резко вырасти в цене из-за дефицита лития для аккумуляторов. По данным BMI, стоимость карбоната лития подскочила до $28,6 тыс. за тонну — более чем на 300% по сравнению с показателями прошлого года. «Стоимость сырья, особенно лития, растет и теперь напрямую влияет на стоимость аккумуляторов», — заявил гендиректор BMI Саймон Мурс.

Причины понятны и без аналитиков, они заключаются в слишком высоком спросе — мировая аккумуляторная промышленность оказалась не готова к таким темпам электрификации транспорта. Как отмечает Reuters, это противоречит популярным прогнозам о падении стоимости литий-ионных батарей за счет ввода в строй новых фабрик и технологического прогресса. Так оно и было поначалу, однако аппетиты производителей электромобилей быстро выросли из-за высокого потребительского спроса и экономических стимулов, поэтому поставщики не успевают добывать сырье для аккумуляторов в достаточном количестве.

Так, согласно докладу Международного энергетического агентства (МЭА), если в 2020 году по дорогам планеты колесило 11,2 млн. электрокаров, то к концу нынешнего десятилетия цифра вырастет до 145 млн. Цены на электромобили уже начали расти, и недавно Илон Маск оправдывался подорожанием сырья, а именно лития и кобальта — ключевых материалов в батареях электрокаров.

Как правило, в аккумуляторах электромобилей используется карбонат и гидроксид лития. Эти материалы подорожали на 300%, и вслед за ними начала расти стоимость других компонентов. Сульфат никеля на китайском рынке подорожал на 30% — до $5,6 тыс. за тонну за последние 12 месяцев. С гидроксидом кобальта — также популярным компонентом батарей — ситуация не лучше: средняя цена поднялась более чем на 80% и сейчас составляет $47,8 тыс. за тонну.

По информации Rho Motion, мировые продажи электромобилей выросли на 150% за первые 7 месяцев 2021 года — всего было продано более 3 млн. электрокаров. При этом на КНР пришлось около 1,3 млн. машин. Аналитики прогнозируют, что к концу года будет продано как минимум 5,8 млн. машин с электродвигателями. Но и без аналитиков понятно, просто судя по громогласно высказанным планам «Фольксвагена», «Форда», иных компаний, не говоря уже о «Тесле», что с каждым годом продажи электромобилей будут быстро нарастать. Чтобы обеспечить их, расширяется производство машин, а для этого строится множество аккумуляторных заводов.

Однако удастся ли обеспечить их сырьем? Не факт. По прогнозам того же МЭА, к 2040 году спрос на литий вырастет в 40 раз, на кобальт и никель в 20 раз. Но их мировые запасы очень ограничены, а инвестиции в развитие добычи в последние годы были недостаточны. Как следствие, по всем экономическим канонам нас ждет взрывной рост цен на эти металлы, что сделает электромобили слишком дорогими.

Так, в мире имеется 14 млн. тонн подтвержденных запасов лития. Не так уж много, хотя это очень распространенный элемент, рождавшийся вместе с водородом миллионы лет назад. В год добывается 35-38 тыс. тонн лития. Примерно 40% от этого объема идет на производство аккумуляторов, 26% используется при изготовлении керамики и стекла, 13% при выпуске смазочных материалов, 7% идет в металлургию, 4% на выпуск систем кондиционирования, по 3% используются в медицине и производстве полимеров.

Основным драйвером спроса будет рынок аккумуляторов для мелких (бытовая электротехника, смартфоны, ноутбуки) и крупных мобильных и стационарных платформ (накопители энергии). На мелкие идет всего 2%. Крупные мобильные платформы — это электромобили, автобусы, грузовики и корабли. Для «Теслы» Model S нужно 52,5 кг лития, для IPhone — 1 грамм. Автоконцерны  намерены выйти на уровень продаж примерно в 15 млн. новых электромобилей к 2025 году, на что потребуется 98 000 тонн лития. Это почти втрое больше нынешней добычи. И только на автомобили.

А взять паромы «Тихо Браге» и его систершип «Аврору», что курсируют между датским Хельсингёром (шекспировским Эльсинором) и шведским Хельсингборгом? Они берут на борт до 240 автомобилей и более 1000 пассажиров, и владельцы решили модернизировать их. Шведско-швейцарский концерн ABB, известный винторулевыми колонками Azipod, поставил на них по блоку аккумуляторных батарей мощностью 4,16 МВт, что соответствует 5000 автомобильных батарей! То бишь на каждый корабль пошло примерно 250 тонн лития. В Китае тоже такие строят.

Но главным потребителем будут заводы-батареи высокой емкости, хранящие энергию от возобновляемых источников. Они состоят из тысяч (до 10 тысяч) больших аккумуляторов, содержащих тонну лития. До 2025 года ежегодный прирост потребления лития для таких стационарных платформ составит 40% при использовании ежегодно до 200 тыс. тонн металла.

В итоге по оценкам экспертов, к 2025 году мировая добыча вырастет до 320 тыс. тонн, то есть на керамику, стекло, смазку и прочее уже ничего не остается, тогда как суммарный спрос по оценкам Goldman Sachs дойдет до 779 000 тонн! Технологии же, позволяющие хорошим аккумуляторам обходиться без лития, появятся только через 10 лет. Может быть.

Но с литием дела обстоят еще сравнительно неплохо, как и с никелем. Так, хотя никель на лондонской бирже металлов за 5 лет и вырос в цене почти вдвое, но это больше рыночные, биржевые колебания, о чем свидетельствует нервный график цены. Добыча его растет, запасов хватает, и беспокоиться особо не о чем. Разве что не так быстро будет происходить переход на электроавто, как планировалось, но в этом есть и свои плюсы, поскольку этот переход несет за собой новые и весьма серьезные опасности.

Ключевой проблемой является кобальт, и мы не зря поминали городок в Онтарио. Дело в том, что около 65% его добычи приходится на ДРК, Демократическую Республику Конго, одну из беднейших стран мира. Но эта страна не только бедна, а и нестабильна. Из-за политической ситуации там в конце 1970-х годов цена на кобальт поднималась на 2000%! Реальным риском может стать бунт населения на территориях бывшей провинции Катанга (упразднена в 2015 г.), где на кобальтовых рудниках работает до 150 тыс. рудокопов, обеспечивающих порядка 10% мировой добычи кобальта. Они трудятся в нечеловеческих условиях по 14-16 часов в день за 1-2 доллара. И там широко практикуется детский труд.

Еще одна проблема — это Китай. Если ДРК доминирует в добыче кобальта, то Китай является мировым лидером в области металлургической обработки кобальтовых руд, выпуская половину объемов кобальтосодержащих продуктов в мире. В американо-китайском противостоянии Пекин может использовать кобальт в качестве одного из рычагов воздействия на Вашингтон. Китайские компании активно участвуют в проектах за рубежом, и, принимая во внимание то обстоятельство, что 75% мирового лития также  в той или иной мере проходят через Китай, у него на руках козырная карта, которая может поставить под вопрос деятельность таких компаний как Apple, Dell, General Motors, Ford или Tesla.

Как видите, не столь уж радужны перспективы электрореволюции! При чем тут канадский городок Кобальт, который я все время упоминаю? При том, что после добычи серебра там остались огромные шлаковые отвалы, содержащие кобальт (руда с содержанием кобальта более полупроцента считается богатой), и сейчас они могут стать истинной Голкондой электроавтопрома.