Угрозы США повысить тарифы на импорт из Канады стали и алюминия могут принести определенные трудности Стране кленового листа. После связанных с аэрокосмическим сегментом залпов торговой войны, после боев за поставки лесоматериалов последнее, в чем Канада сейчас нуждается, это в новой трансграничной драке. Трамп заявил, что Канада и Мексика могут рассчитывать на продолжение свободной торговли стальной и алюминиевой продукцией с США, если они пойдут на изменения условий соглашения о создании торгового блока НАФТА.
Удар по экономике Канады
Насколько силен будет удар? Ответ двоякий. С одной стороны, доля металлургии в экономике Канады невелика, но с другой — миллионы тонн стали идут на экспорт, причем, 90% — в США. На Канаду приходится 18,2% от общей суммы американского импорта стали, больше, чем из любой иной страны. Плюс 43% американского импорта алюминия. Однако о пикантных нюансах импорта-экспорта поговорим позже, а пока заметим, что более тяжелым удар окажется для потребителей этих металлов.
Введение новых тарифов приведет к удорожанию стали на рынке США, но ведь Канада не только крупный экспортер, она еще и не менее крупный импортер, причем половину импортируемой стали ввозит из тех же США! А это значит, что ее авто- и судостроителям, авиаконцернам и машиностроителям, в общем, всем, использующим в производстве сталь и алюминий, придется повышать цены на свою продукцию. Что сделает ее менее конкурентоспособной и по цепочке повлечет за собой повышение цен во всех иных отраслях, ударив по карманам потребителей.
К тому же в силу взаимной интеграции бизнеса возникают непростые вопросы. Взять, к примеру, взаимосвязанную цепь поставок в Канаду и Америку. Многие крупные и малые компании принадлежат акционерам из обеих стран, и автомобили, собранные в Канаде, имеют части, изготовленные в Соединенных Штатах — и наоборот. Машины часто отправляют туда и обратно до окончательной сборки. И если сборка осуществляется в Канаде, а машина будет экспортирована в США, то будет ли каждый раз взиматься налог?
К примеру, сталь и алюминий являются ключевыми компонентами для рамы и обшивки автобусов, которые строятся New Flyer Industries, компанией из Виннипега, Манитоба, крупнейшего производителя рейсовых автобусов в Северной Америке. В их производстве используются главным образом американские сталь и алюминий, и повышение цен на эти металлы приведет к удорожанию продукции. Новые тарифы повредят и канадской нефтегазовой отрасли, которой нужна сталь для трубопроводов и оборудования.
Вряд ли, однако, эти тарифы станут главным предметом в обсуждении будущего организации НАФТА. Переговорщики сосредоточены на технических и правовых проблемах. Их хватает хотя бы в силу постоянного… лукавства (выразимся мягко) либо неосведомленности американского президента. Так, он заявил: «У нас большой торговый дефицит с Мексикой и Канадой. НАФТА, которая сейчас пересматривается, была плохой сделкой для США. Массовое перемещение компаний и рабочих мест. Тарифы на сталь и алюминий будут расторгнуты только после подписания нового и справедливого соглашения NAFTA. Кроме того, Канада должна гораздо лучше относиться к нашим фермерам».
Но дело в том, что, согласно американским же официальным данным, у США положительное сальдо торгового баланса с Канадой, а не дефицит! В частности и поэтому министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, которая входит в состав переговорной группы, заявила, что эти тарифы «абсолютно неприемлемы» и что Канада готова «принять ответные меры для защиты своих торговых интересов и рабочих». Премьер-министр Джастин Трюдо повторил ее комментарии, добавив, что «любое нарушение этого интегрированного рынка будет иметь значительные и серьезные последствия».
Некоторые аналитики рынка предвидят серьезную угрозу для НАФТА: если Канада и Мексика ответят повышением собственных тарифов и вступят в торговую войну, то свое назначение НАФТА утратит. К сожалению, Трамп оказался на поверку плохим экономистом, он просто не понимает, какой обоюдоострый меч поднял, и, находясь в затруднительной ситуации (его администрацию постоянно сотрясают скандалы, расследования и увольнения), пытается торговыми войнами и ракетными ударами отвлечь внимание, чтобы ослабить давление на Белый дом.
Канада считает, что процесс апелляции в рамках НАФТА является критическим моментом, тогда как администрация Трампа хочет исключить такую возможность. Но без нее Канада может столкнуться с откровенно протекционистскими решениями относительно своего экспорта, после чего трудно будет говорить о действенности соглашения о свободной торговле. Тогда Канада может запретить калифорнийское вино, Китай может наложить ограничения на права интеллектуальной собственности или инновации, с таким трудом отработанная система ВТО рухнет — и ради чего? Чтобы защитить несколько десятков тысяч металлургов США? Так этого не удастся сделать, что продемонстрировали предыдущие защитные тарифы. Наоборот, они консервируют технологическую отсталость американских заводов!
И уж тем более неприемлемо утверждение Трампа и его министра торговли Уилбура Росса, что национальной безопасности США угрожает импорт канадской стали или алюминия — учитывая, что Канада является постоянным союзником Америки и что качественную сталь для авианосцев и танков американцы и сами успешно варят.
Стальные парадоксы
Но любопытно тут вот что: оказывается, Канада не только крупнейший экспортер стали в США, но и крупнейший импортер ее оттуда! В стоимостном выражении сталь ($9 млрд.) составляла 2,1% от общего объема товаров, ввозимых в Канаду в 2017 г. Всего Канада импортировала 8,7 млн. тонн, причем, главным поставщиком были США — 4,8 млн. тонн (55%). Они занимают первое место в 4-х из 5 главных категорий продукции. На США приходится 66% импорта плоского проката, 53% полосы, 43% труб и 64% нержавеющей стали. Плюс 26% импорта стальных полуфабрикатов.
Вслед за Америкой в списке главных экспортеров этого металла в Канаду идет Китай — 10%, Южная Корея и Турция — по 4%, Бразилия — 3%. И весьма любопытны тенденции в этой сфере. Мало того, что импорт растет быстрее экспорта и с 2009 г. увеличился на 44%, импорт от некоторых наиболее значительных поставщиков увеличился в 2017 г. еще более резко! Из Румынии — на 517% (в стоимостном выражении), из Турции — на 311%, из Мексики — на 108%, из Бразилии — на 59%. Из мелких экспортеров возросли поставки Малайзии (на 435%), Объединенных Арабских Эмиратов (на 683%), а Сингапур поставил рекорд — рост на 10115%! Валовые показатели еще выше.
А ведь ни ОАЭ, ни Сингапур не входят в число металлургических гигантов. Там даже заводов таких нет. В чем же дело?
Возьмем сухие цифры: в 2017 г. Канада произвела 13,7 млн. т стальной продукции, а ее потребление составило 15,8 млн. т. Дефицит 2,1 млн. т. Но при этом импорт, повторю, составил 8,7 млн. т. — куда же девается его излишек в 6,6 млн. т? Он пошел на экспорт. Куда? В основном, в США (6 млн. метрических тонн или 90%) и Мексику (468 тыс. тонн или 7%). Такая практика называется реэкспортом и позволяет третьим странам пользоваться льготами беспошлинной торговли в НАФТА. Этому способствует то, что среди производителей стали в Канаде доминируют иностранные компании, купившие местные фирмы и заводы. Крупнейшая из них (и крупнейшая в мире) «Арселор Миталл» контролирует 10% мирового рынка стали. На нее приходится половина стальной продукции Канады.
Так что определенные резоны для беспокойства у США имеются. Недаром премьер-министр Трюдо после разговора с Трампом сообщил, что предпримет новые шаги, чтобы не допустить переброс незаконных поставок стали и алюминия из третьих стран через свои границы в США. Проще говоря, Канада намерена закрыть все лазейки для реэкспорта металла, проведет расследования поставок через границу и расширит полномочия Canada Border Services Agency (CBSA), пограничного агентства, чтобы «пресечь возможность для иностранных экспортеров избегать пошлин, предназначенных для выравнивания игрового поля. Мы рассмотрели вопрос об усилении имеющихся мер, чтобы мы не принимали демпинговую сталь со всего мира», — сказал Трюдо.
Трюдо выразил озабоченность тем, что компании из стран, чья продукция облагается в США стальными и алюминиевыми тарифами, могут попытаться использовать свои канадские подразделения для фактического реэкспорта зарубежного металла в США.
Попытаться? Цифры говорят о том, что речь идет не о попытках, а о давно устоявшейся практике, и Канаде пора навести в этом деле порядок. Тем более что сама она с этого реэкспорта практически ничего, кроме головной боли, не имеет.
